|
阅读：0回复：0
您需要设置选择性同步
”常见的反应是提供入门书或操作方法文档，概述客户要求但不常见的一些关键方面。这就是我们创建的！ 在本迷你指南中，您将找到针对 CRM 集成的一些较棘手方面的实用解决方案和解释。我们希望它能帮助您避免因 CRM 引起的沮丧而将笔记本电脑扔到房间的另一边。 情况 1：选择性同步 使用案例 您只想将 HubSpot 用于一小部分 Salesforce 数据库。
解决方案 为此，，这是一个限制 Salesforce 记 电话号码列表 录自动从 Salesforce 同步到 HubSpot 的过程。 长话短说 您需要设置一个用户，使其只能访问 HubSpot 中您想要的记录，然后让他们成为 Salesforce 同步的管理员。 了解集成用户 Salesforce 用户（其凭据用于从 HubSpot 设置屏幕登录 Salesforce）促进 HubSpot 和 Salesforce 之间的连接 - 我们将此用户称为集成用户。 
实现从 Salesforce 到 HubSpot 的选择性同步的基本原则是有意向集成用户隐藏或公开 Salesforce 组织中的记录，以阻止或允许这些记录与 HubSpot 同步。如果集成用户对 Salesforce 记录具有读/写权限，则该记录可以与 HubSpot 同步。 换句话说，集成用户无法读取/写入的任何 Salesforce 记录都没有资格与 HubSpot 同步。 |
|
